? ? ?2019年11月7日，長沙先導(dǎo)投資控股集團(tuán)2019年境外美元債券在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下成功簿記發(fā)行，此次發(fā)行的3.5億美元高級無抵押債券，獲得國際三大評級機(jī)構(gòu)之一惠譽(yù)BBB的“強(qiáng)投資級”國際評級，期限3年，票息3.80%。全場認(rèn)購規(guī)模超過21億美元，全場倍數(shù)6倍。本期境外債發(fā)行投資者認(rèn)購踴躍，超預(yù)期完成募資目標(biāo)，體現(xiàn)了市場投資者對先導(dǎo)控股集團(tuán)良好發(fā)展勢頭的充分認(rèn)可，進(jìn)一步提升了公司在資本市場的知名度，為公司未來持續(xù)高質(zhì)量融資實(shí)現(xiàn)了良好開端，充足的資金保障也為公司未來轉(zhuǎn)型升級、穩(wěn)健發(fā)展提供了更強(qiáng)動力。
? ? ?在本期債券發(fā)行過程中，公司與主承銷商國泰君安國際證券和興業(yè)銀行香港分行密切跟蹤并研判市場形勢為公司綜合分析利率走勢、資金面和投資者需求確定發(fā)行窗口提供了精準(zhǔn)的預(yù)判，成功實(shí)現(xiàn)了超低發(fā)行利率、高認(rèn)購規(guī)模、高超募倍數(shù)的建簿表現(xiàn)。最終以初始定價(jià)收窄55 bps完成了本次發(fā)行定價(jià)。今年10月公司境外主體評級調(diào)升至BBB，公司躋身“強(qiáng)投資級”信用等級行列，也增強(qiáng)了本期債券的議價(jià)能力，樹立了良好的資本市場形象，受到了很多低成本資金投資者的青睞。定價(jià)當(dāng)日，獲得來自中國大陸、中國香港、中國臺灣、新加坡、英國、馬來西亞等多地投資者踴躍認(rèn)購，包括不限于民生銀行、興業(yè)銀行、瀚亞資本、法國巴黎銀行、瑞信私人銀行、恒生銀行投資等高質(zhì)量訂單。
? ? ?本期境外美元債券是公司境外主體評級調(diào)升至BBB后成功發(fā)行的第一支外幣債券，進(jìn)一步降低了公司融資成本，鞏固拓展集團(tuán)多元化融資，為區(qū)域招商引資、經(jīng)濟(jì)發(fā)展產(chǎn)生了積極的推動作用。未來，公司將繼續(xù)通過強(qiáng)大的多渠道融資能力持續(xù)打造一家集片區(qū)開發(fā)、資源運(yùn)營以及金融投資等業(yè)務(wù)為一體的，治理結(jié)構(gòu)規(guī)范、管理體系完善、財(cái)務(wù)狀況健康，具備優(yōu)秀項(xiàng)目管理、運(yùn)營服務(wù)、技術(shù)創(chuàng)新、創(chuàng)效贏利能力的企業(yè)。
